KFC Korea Acquisition Process in Full Swing
In the recent surge of M&A activities in the retail industry, KFC Korea has reappeared on the market for sale. Orchestra Private Equity (Orchestra PE) has initiated the acquisition process of KFC Korea, appointing Samil PwC as the lead advisory firm. Orchestra PE acquired KFC Korea from KG Group for approximately 100 billion Korean won in early 2023, subsequently boosting profitability through store restructuring and fixed cost reduction. Last year, KFC Korea reported a revenue of 292.3 billion won and an operating profit of 16.4 billion won, marking an 18% and 469% increase, respectively, from the previous year.
M&A Market Outlook
This year, the domestic M&A market is vibrant, fueled by restructuring opportunities from major conglomerates and exit strategies of private equity funds. Notably, assets like CJ CheilJedang's biopharmaceutical division, SK Siltron, and SK IE Technology are attracting significant attention as prominent listings. Additionally, assets held by private equity funds such as Lotte Card and Lotte Insurance are also being prepared for sale. These movements indicate a recovery in the M&A market, with transaction sizes on the rise.
Summary Information
| Category | Details |
|---|---|
| Buyer Information | NA |
| Seller and Target Information | Orchestra PE, KFC Korea |
| Target Company Financials | Revenue 292.3 billion won, Operating Profit 16.4 billion won (2023) |
| Potential Valuation | Approximately 100 billion won (at the time of the 2023 acquisition) |
| Timing | Acquisition process in full swing |
| Advisory Firm | Samil PwC |
These developments increase the likelihood of a successful sale of KFC Korea, potentially positively impacting the vibrancy of the retail industry's M&A market.
KFC코리아 매각 절차 본격화
최근 유통업계에 M&A 바람이 불고 있으며, KFC코리아가 다시 매물로 등장했습니다. 오케스트라프라이빗에쿼티(오케스트라PE)는 KFC코리아의 매각 절차를 본격화했으며, 삼일회계법인을 주관사로 선정했습니다. 오케스트라PE는 2023년 초 KG그룹으로부터 약 1000억 원에 KFC코리아를 인수한 후, 매장 구조 재편과 고정비 절감 등을 통해 수익성을 높였습니다. 지난해 KFC코리아는 매출 2923억 원, 영업이익 164억 원을 기록하며 각각 전년 대비 18%, 469% 증가하는 성과를 올렸습니다[1].
M&A 시장 전망
올해 국내 M&A 시장은 활기를 띠고 있으며, 대기업의 구조조정 매물과 사모펀드의 엑시트 전략이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 CJ제일제당의 바이오사업부, SK실트론, SKIET 등이 대표적인 매물로 주목받고 있습니다[2]. 또한, 롯데카드와 롯데손해보험 같은 사모펀드 보유 매물도 매각을 준비 중입니다[2]. 이러한 움직임은 M&A 시장의 회복세를 나타내며, 거래 규모도 증가하고 있습니다[3].
요약 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 매수자 정보 | NA |
| 매도자 및 거래 대상 정보 | 오케스트라PE, KFC코리아 |
| 거래 대상 재무정보 | 매출 2923억 원, 영업이익 164억 원 (2023년) |
| 잠재 거래 valuation 정보 | 약 1000억 원 (2023년 인수 시) |
| 거래 시점 | 매각 절차 본격화 중 |
| 자문사 정보 | 삼일회계법인 |
이러한 움직임은 KFC코리아의 매각이 성공적으로 이루어질 가능성을 높이고 있으며, 이는 유통업계의 M&A 시장 활성화에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.