스톤브릿지캐피탈·한앤브라더스(비에프하트투자목적회사), 바디프랜드 지분 46.3% 4,170억원에 인수

FI Bio & Healthcare 안마의자·헬스케어 가전

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거래금액
4,170억원
지분
46.3%
환산 지분가치
9,006억원

거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)

매출
5,913억원

2021 · 단일 보도·확인 필요

영업이익
685억원

2021 · 단일 보도·확인 필요

배수
EQV/EBIT 13.1xPSR 1.5x

환산 지분가치 기준

대상회사
바디프랜드 · 안마의자·헬스케어 가전
매수자
스톤브릿지캐피탈·한앤브라더스(비에프하트투자목적회사) · FI
매도자
VIG파트너스(·신한벤처투자)
거래 구조
—
발표일
2022년 7월 28일
종결일
2022년 7월 28일
단계
거래 종결

대상회사

바디프랜드는 2007년 설립된 안마의자 전문 헬스케어 기업으로, 2021년 매출 5913억원·영업이익 685억원을 기록했다. 2015년 VIG파트너스 등이 지분 43%를 인수해 최대주주가 됐다.

거래 배경

보도에 따르면 VIG파트너스와 신한벤처투자(전신 네오플럭스)는 2015년 4월 SPC를 설립해 바디프랜드에 투자했으며, 이번 매각으로 약 7년 만에 투자금을 회수하게 됐다. 2021년 11월 1일 스톤브릿지캐피탈·한앤브라더스 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정됐고, 양사는 공동GP로 비에프하트투자목적회사를 설립해 2022년 7월 경영권 지분 46.3% 인수를 마무리했다(더팩트). 매수인의 공식 투자 사유는 기사에 없으며, 더팩트는 바디프랜드가 '글로벌 디지털 헬스케어 그룹' 도약과 의료기기 사업 확대를 추진한다고 전했다.

PE 세컨더리PE 회수(펀드 만기)
매출5,913억원
영업이익685억원
EBITDA—
순이익—

2021 · 단일 보도·확인 필요(DART 미대조)

보도 내용

  • 더팩트(2023-02-18): “당시 인수가는 4170억 원 수준으로 알려졌다.”
  • 아시아경제(2024-11-04): “비에프하트가 지분 46.3%를 사들여 경영권을 인수했다.”
  • 서울경제(2022-07-22): “바디프랜드 … 스톤브릿지캐피탈·한앤브라더스 … VIG파트너스 … 4200억”

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