GS리테일·어피너티에쿼티파트너스·퍼미라 컨소시엄, 딜리버리히어로코리아(요기요) 지분 100% 8,000억원에 인수 계약
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- 거래금액
- 8,000억원
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- 8,000억원
- 매출
- 3,500억원
- 영업이익
- —
- 배수
- PSR 2.3x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2020 · 복수 보도 일치
2020 · 복수 보도 일치
환산 지분가치 기준
- 대상회사
- 딜리버리히어로코리아(요기요) · 음식배달 플랫폼
- 매수자
- GS리테일·어피너티에쿼티파트너스·퍼미라 컨소시엄 · FI
- 매도자
- 딜리버리히어로
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2021년 8월 13일
- 종결일
- —
- 단계
- 계약 체결
대상회사
배달앱 '요기요'를 운영하는 유한회사로, 2020년 거래액 2조9000억원·매출 3500억원을 기록했으며 시장점유율 약 25~30%의 배달앱 2위 사업자다. 독일 딜리버리히어로가 우아한형제들 인수 조건으로 공정위로부터 매각을 요구받았다.
거래 배경
GS리테일은 인수 검토 시 "요기요의 높은 시장 점유율과 향후 성장성"과 "온·오프 커머스의 시너지 확대 가능성", DHK의 안정적 재무구조를 고려했다고 밝혔다(아이뉴스24). 박솔잎 GS리테일 전무는 "이번 인수로 퀵커머스 사업 역량이 강화돼" 오프라인 플랫폼과 온라인 고객을 잇는 계기가 될 것이라고 말했다. GS리테일은 퀵커머스 시장이 2025년 최소 5조원으로 성장할 것으로 보고 1만6000여 점포와 60여 물류센터를 거점으로 활용할 계획이라고 밝혔다. 매각은 공정위가 딜리버리히어로의 우아한형제들 인수를 DHK 지분 100% 매각 조건으로 승인한 데 따른 것이다(비즈한국). 딜사이트에 따르면 컨소시엄은 SPC '컴바인드딜리버리플랫폼인베스트먼트'를 통해 2021-10-31 지분 100%를 8000억원에 취득하고 2000억원 증자를 병행할 예정이었다.
| 매출 | 3,500억원 |
| 영업이익 | — |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2020 · 복수 보도 일치(DART 미대조)
보도 내용
- 아이뉴스24(2021-08-13): “딜리버리히어로코리아(이하 ‘DHK’)의 지분 100%를 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다”
- 비즈한국(2021-08-20): “인수 금액은 8000억 원이다.”
- 딜사이트(2021-08-18): “오는 10월 31일에 ‘컴바인드딜리버리플랫폼인베스트먼트’라는 SPC(특수목적회사) 지분 100%를 8000억원에 취득키로 했다”
- 이코노미스트(2021-08-17): “GS리테일은 인수금액의 30%에 해당하는 2400억원을 투자하기로 했다”
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