세심 컨소시엄(홍성범, 서울리거, 엘리베이션PE 등), 디오 지분 26.44% 3,064억원에 인수 계약

기타 Other 치과용 임플란트

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거래금액
3,064억원
지분
26.44%
환산 지분가치
1.16조원

거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)

매출
1,500억원

2021 · 복수 보도 일치

영업이익
—

2021 · 복수 보도 일치

배수
PSR 7.7x

환산 지분가치 기준

대상회사
디오 · 치과용 임플란트
매수자
세심 컨소시엄(홍성범, 서울리거, 엘리베이션PE 등) · 기타
매도자
디오홀딩스 및 특수관계인
거래 구조
—
발표일
2022년 3월 14일
종결일
—
단계
계약 체결

대상회사

1988년 설립된 치과용 임플란트 제조·디지털 임플란트 솔루션 기업으로, 60여 개국에 대리점을 두고 미국 기업형 치과(DSO) 네트워크를 확대하고 있으며 2021년 매출 중 해외 비중이 70%를 넘는다.

거래 배경

서울경제에 따르면 디오는 "세심 컨소시엄과 향후 사업적 파트너십을 강화하기 위해 이번 매각을 결정했다"고 밝혔으며, 홍성범 원장의 글로벌 경영 노하우를 발판으로 임플란트 사업 경쟁력을 높일 것으로 기대했다. 한국경제에 따르면 휴젤 창업자인 홍 원장은 디오의 시장 경쟁력과 중국 임플란트 시장의 성장 가능성을 보고 인수를 결정한 것으로 전해졌다. 공개 입찰이 가격 차이로 진전되지 않자 수의계약으로 전환됐으며, 기존 경영진은 소수 지분을 유지하며 경영에 참여한다고 보도됐다.

승계·창업자 엑시트해외 진출
매출1,500억원
영업이익—
EBITDA—
순이익—

2021 · 복수 보도 일치(DART 미대조)

보도 내용

  • 서울경제(2022-03-14): “구주 및 신주를 포함해 디오를 인수하는 금액은 총 3064억 원이다.”
  • 한국벤처캐피탈협회 M&A 뉴스레터(2022-04): “‘보톡스 신화’ 홍성범, 임플란트업체 디오 인수”
  • 한국경제(다음 게재)(2022-03-14): “2021년 매출액 1500억 원 중 해외 비중이 70%를 상회하고”

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