디티알오토모티브(지엠티홀딩스), 두산공작기계 지분 100% 2.4조원에 인수

SI Industrials 공작기계 제조

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거래금액
2.40조원
지분
100%
환산 지분가치
2.40조원

거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)

매출
—
영업이익
—
배수
—
대상회사
두산공작기계 · 공작기계 제조
매수자
디티알오토모티브(지엠티홀딩스) · SI
매도자
MBK파트너스
거래 구조
—
발표일
2021년 8월 13일
종결일
—
단계
거래 종결

대상회사

두산공작기계는 2016년 MBK파트너스가 두산인프라코어 공작기계 사업부를 인수해 설립한 공작기계(머시닝센터·터닝센터) 제조사로, 인수 후 DN솔루션즈로 사명을 변경했다.

거래 배경

KED글로벌 보도에 따르면 디티알오토모티브는 사업 포트폴리오 다각화를 위해 인수했으며, 매출의 40%를 차지하는 자동차부품 외 고객 기반 확대를 기대하고 인수 후 연매출 3조원·EBITDA 4000억원 이상을 전망했다. 매도자 MBK파트너스는 2016년 두산인프라코어로부터 1조1300억원에 인수했으며, 2018년 IPO를 철회하고 2019년 매각도 성사되지 않은 뒤 2021년 세아와의 경쟁 입찰에서 디티알이 더 높은 가격으로 선정됐다. 인수는 SPC 지엠티홀딩스(출자 1202억원)를 통해 진행됐고 나이스신용평가는 대규모 차입에 따른 재무안정성 저하를 지적했다.

신사업 진출PE 회수(펀드 만기)

보도 내용

  • KED Global(한국경제)(2021-08-13): “MBK Partners signed a share purchase agreement (SPA) with DTR Automotive”
  • 매일경제(Pulse)(2022-01-14): “to buy a 100-percent stake in Doosan Machine Tools for 2.4 trillion won”
  • 딜사이트(2022-04-14): “디티알오토모티브에 두산공작기계 지분 100%를 약 2조4000억원에 매각하는 계약을 체결했다”
  • 딜사이트(2021-08-27): “디티알오토모티브가 2조4000억원에 달하는 두산공작기계 인수자금 확보에 착수했다.”
  • 딜사이트(2021-08-18): “두산공작기계가 보유한 순차입금을 차감하고 순운전자본을 가감한 후 최종 인수대금을 지급할 예정”

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