우리PE자산운용·베일리프라이빗에쿼티 컨소시엄, 현대IFC 지분 100% 3,393억원에 인수

FI Industrials 단조(조선·산업용)
거래금액
3,393억원
지분
100%
환산 지분가치
3,393억원

거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)

매출
5,274억원

2024 별도 · DART 원문 확인

영업이익
398억원

2024 별도 · DART 원문 확인

배수
EQV/EBIT 8.5xPSR 0.6x

환산 지분가치 기준

DART 20250321000847

대상회사
현대IFC · 단조(조선·산업용)
매수자
우리PE자산운용·베일리프라이빗에쿼티 컨소시엄 · FI
매도자
현대제철
거래 구조
—
발표일
2026년 1월 7일
종결일
2026년 2월 27일
단계
거래 종결

대상회사

현대IFC는 2020년 2월 현대제철에서 분할된 단조 전문 자회사로 조선·자동차·방산용 단조 제품을 생산하며 연간 생산능력은 11만6,000톤이다. HD현대중공업·HD현대마린엔진이 매출의 70% 이상을 차지하며, 2024년 매출 5,273억원·영업이익 398억원·EBITDA 663억원으로 보도됐다.

거래 배경

현대제철은 "철강 위기 극복과 재무구조 개선"을 위해 비핵심 자산을 매각했으며, 매각대금은 "차입금 상환에 사용될 수 있고, 사업 유지비 등에 활용될 수도 있다"고 밝혔다. 2025년 9월 우선협상 당시 80% 매각·20% 잔류 구조였으나 2026년 1월 지분 100%를 3,393억원에 매각하는 SPA로 변경됐고, 현대제철은 처분금액의 20%가량(약 700억원)을 인수 프로젝트펀드에 LP로 재출자하기로 했다. 컨소시엄은 차입 없이 전액 에쿼티로 인수대금을 조달했다고 보도됐다.

사업 재편·비핵심 매각구조조정·재무개선
매출5,274억원
영업이익398억원
EBITDA663억원
순이익—

2024 별도 · DART 원문 확인 · 20250321000847

보도된 배수

  • EV/EBITDA (보도 추정) 4.5x 2024년 EBITDA 663억원 기준, 우선협상 단계(2,000억원 이상, 80% 지분) 논의 가격 출처 ↗

보도 내용

  • 딜사이트(2026-01-19): “총 거래 금액은 3393억원이다.”
  • 비즈니스워치(2026-08-03): “현대제철은 올해 초 현대IFC의 지분 100%를 3393억원에 매각한 바 있다.”
  • 딜사이트(2026-07-22): “현대제철의 현대IFC 매각(3393억원)”

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