클래시스(베인캐피탈 포트폴리오), 이루다 지분 18% 405억원에 인수 계약
SI Bio & Healthcare 에스테틱 의료기기
- 거래금액
- 405억원
- 지분
- 18%
- 환산 지분가치
- 2,250억원
- 매출
- 463억원
- 영업이익
- 83억원
- 배수
- EQV/EBIT 27.1xPSR 4.9x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2022 연결 · DART 원문 확인
2022 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20230321000803
- 대상회사
- 이루다 · 에스테틱 의료기기
- 매수자
- 클래시스(베인캐피탈 포트폴리오) · SI
- 매도자
- 김용한 대표
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2023년 9월 4일
- 종결일
- —
- 단계
- 계약 체결
대상회사
이루다는 코스닥 상장 피부미용 의료기기 전문기업으로, 마이크로니들 RF와 레이저 분야 제품을 개발·판매한다. 대표 제품 '시크릿' 시리즈는 누적 5000대 이상 판매된 것으로 보도됐다.
거래 배경
클래시스 백승한 대표는 "클래시스와 이루다는 각기 다른 제품군, 다른 지역·국가에서 명확한 장점을 보유하고 있어 긴밀한 파트너십을 통해 양사의 강점을 극대화하는 작업에 충실할 계획"이라고 밝혔다. 회사는 경영에 직접 참여하기보다 지분을 확보해 전략적으로 협업하는 것이 이루다의 강점을 유지하는 데 더 효과적이라고 판단했다고 설명했다. 계약에는 최대주주 잔여지분에 대한 콜옵션이 포함돼 행사 시 지분율이 36%까지 확대될 수 있다고 보도됐다. 이데일리는 이 거래를 베인캐피탈이 포트폴리오사 클래시스를 앞세워 체결한 거래로 소개했다.
| 매출 | 463억원 |
| 영업이익 | 83억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2022 연결 · DART 원문 확인 · 20230321000803
보도 내용
- 파이낸셜뉴스(네이트)(2023-09-04): “클래시스, 이루다 지분 18% 인수”
- 이데일리(2023-09-05): “이루다 지분 품은 클래시스”
- 이데일리(2023-12-18): “405억원”
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