어센트프라이빗에쿼티, 중원(시크릿데이) 지분 80% 920억원에 인수 계약
FI Consumer & Retail 위생용품(생리대·기저귀)
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- 거래금액
- 920억원
- 지분
- 80%
- 환산 지분가치
- 1,150억원
- 매출
- 590억원
- 영업이익
- 73억원
- 배수
- EQV/EBIT 15.8xPSR 1.9x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2022 별도 · 단일 보도·확인 필요
2022 별도 · 단일 보도·확인 필요
환산 지분가치 기준
- 대상회사
- 중원(시크릿데이) · 위생용품(생리대·기저귀)
- 매수자
- 어센트프라이빗에쿼티 · FI
- 매도자
- 김성훈 대표·모나리자 등 대주주
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2023년 6월 15일
- 종결일
- —
- 단계
- 계약 체결
대상회사
중원은 2011년 김성훈 대표가 설립한 위생용품 제조·판매사로, 생리대 브랜드 시크릿데이와 유아·생활용품 브랜드 슈퍼대디·센스(기저귀·물티슈 등)를 보유하며 국내 자체 생산시설을 운영한다.
거래 배경
더벨 보도에 따르면 어센트PE는 생리대·기저귀·물티슈 등 위생용품 분야의 높은 브랜드 인지도, 국내 자체 생산 역량, 기존 온라인 채널을 투자 포인트로 봤다. 인수 후 대형마트 등 오프라인 채널 확대와 베트남 등 동남아 수출을 추진할 계획으로 보도됐다. 매도자는 창업자 김성훈 대표와 모건스탠리PE가 2020년 인수한 모나리자 등 대주주이며, 어센트PE는 2022년 10월 우선협상대상자로 선정됐다.
| 매출 | 590억원 |
| 영업이익 | 73억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2022 별도 · 단일 보도·확인 필요(DART 미대조)
보도 내용
- 더벨(2023-06-15): “거래 대상은 중원 보통주 80%로 금액은 920억원이다”
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