어센트프라이빗에쿼티, 중원(시크릿데이) 지분 80% 920억원에 인수 계약

FI Consumer & Retail 위생용품(생리대·기저귀)

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거래금액
920억원
지분
80%
환산 지분가치
1,150억원

거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)

매출
590억원

2022 별도 · 단일 보도·확인 필요

영업이익
73억원

2022 별도 · 단일 보도·확인 필요

배수
EQV/EBIT 15.8xPSR 1.9x

환산 지분가치 기준

대상회사
중원(시크릿데이) · 위생용품(생리대·기저귀)
매수자
어센트프라이빗에쿼티 · FI
매도자
김성훈 대표·모나리자 등 대주주
거래 구조
—
발표일
2023년 6월 15일
종결일
—
단계
계약 체결

대상회사

중원은 2011년 김성훈 대표가 설립한 위생용품 제조·판매사로, 생리대 브랜드 시크릿데이와 유아·생활용품 브랜드 슈퍼대디·센스(기저귀·물티슈 등)를 보유하며 국내 자체 생산시설을 운영한다.

거래 배경

더벨 보도에 따르면 어센트PE는 생리대·기저귀·물티슈 등 위생용품 분야의 높은 브랜드 인지도, 국내 자체 생산 역량, 기존 온라인 채널을 투자 포인트로 봤다. 인수 후 대형마트 등 오프라인 채널 확대와 베트남 등 동남아 수출을 추진할 계획으로 보도됐다. 매도자는 창업자 김성훈 대표와 모건스탠리PE가 2020년 인수한 모나리자 등 대주주이며, 어센트PE는 2022년 10월 우선협상대상자로 선정됐다.

승계·창업자 엑시트PE 세컨더리
매출590억원
영업이익73억원
EBITDA—
순이익—

2022 별도 · 단일 보도·확인 필요(DART 미대조)

보도 내용

  • 더벨(2023-06-15): “거래 대상은 중원 보통주 80%로 금액은 920억원이다”

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