SG프라이빗에쿼티, 한국특수가스 지분 100% 1,450억원에 인수
FI Energy & Materials 산업용가스·액화탄산
- 거래금액
- 1,450억원
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- 1,450억원
- 매출
- 403억원
- 영업이익
- 72억원
- 배수
- EQV/EBIT 20.1xPSR 3.6x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2022 별도 · DART 원문 확인
2022 별도 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20230406002083
- 대상회사
- 한국특수가스 · 산업용가스·액화탄산
- 매수자
- SG프라이빗에쿼티 · FI
- 매도자
- 서흥남 대표(97%)·기타주주(3%)
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2023년 4월 25일
- 종결일
- —
- 단계
- 거래 종결
대상회사
한국특수가스는 1994년 설립된 전북 기반 산업용가스 제조·충전 업체로 익산 고압가스 충전소 2곳, 보령·군산 액화탄산 플랜트, 광양 공장, 가스검사기관을 운영하며 포집 CO₂를 액화탄산으로 전환하는 CCUS 사업도 한다.
거래 배경
헤럴드경제 보도에 따르면 SG PE는 산업용가스 유통이라는 안정적 현금창출원에 탄산가스 제조가 더해져 수익성 향상 여지가 크다고 본 것으로 풀이되며, 이번 인수를 계기로 소수지분·메자닌 중심에서 바이아웃 투자로 확대할 계획이다. 가스신문은 탄산플랜트를 갖춘 회사의 경영실적 개선이 PE의 관심을 끈 것으로 보인다고 보도했다. 매도자는 창업자이자 최대주주인 서흥남 대표(97%) 등이며, 2022년 9월부터 단독 협상이 진행됐다.
| 매출 | 403억원 |
| 영업이익 | 72억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2022 별도 · DART 원문 확인 · 20230406002083
보도 내용
- 헤럴드경제(2023-04-25): “SG PE, 1500억원에 한국특수가스 경영권 인수 완료”
- 가스신문(2023): “사모펀드운용사, 가스회사 또 품었다”
- 헤럴드경제(2023-04-25): “SG PE는 한국특수가스 인수를 위해 지난해 9월부터 단독으로 협상을 진행해 왔다.”
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