글랜우드프라이빗에쿼티, LG화학 워터솔루션 사업부(나노H2O) 지분 100% 1.4조원에 인수
FI Industrials 수처리 RO 멤브레인
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- 거래금액
- 1.40조원
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- 1.40조원
- 매출
- 2,500억원
- 영업이익
- —
- 배수
- PSR 5.6x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2024 · 복수 보도 일치
2024 · 복수 보도 일치
환산 지분가치 기준
- 대상회사
- LG화학 워터솔루션 사업부(나노H2O) · 수처리 RO 멤브레인
- 매수자
- 글랜우드프라이빗에쿼티 · FI
- 매도자
- LG화학
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2025년 6월 13일
- 종결일
- 2025년 12월 3일
- 단계
- 거래 종결
대상회사
LG화학 워터솔루션 사업부는 2014년 미국 나노H2O 인수로 시작한 역삼투(RO) 멤브레인 사업으로, 해수·염수 담수화용 필터를 지방정부·산업 고객에 공급합니다. 보도에 따르면 글로벌 시장점유율은 일본 도레이에 이은 2위이며 매출의 95% 이상이 해외에서 발생합니다.
거래 배경
LG화학은 전지소재·친환경소재·신약 등 3대 신성장동력에 역량을 집중하기 위한 포트폴리오 재편이라고 밝혔으며, 보도에 따르면 석유화학 부진 속 재무구조 개선 목적도 있습니다. 글랜우드PE는 대기업이 비핵심으로 분류한 사업을 카브아웃하는 전략의 일환이라고 밝혔고, 2호·3호 블라인드펀드와 공동투자펀드로 자금을 마련한 뒤 아부다비 국부펀드 무바달라가 공동투자자로 참여했으며, 전 직원 고용 보장과 2000억원 규모 추가 증설 투자를 약속했다고 보도됐습니다.
| 매출 | 2,500억원 |
| 영업이익 | — |
| EBITDA | 650억원 |
| 순이익 | — |
2024 · 복수 보도 일치(DART 미대조)
보도된 배수
- EV/EBITDA (보도 추정) 20.0x 우선협상대상자 선정 단계(2025-04) 보도, 2024년 EBITDA 약 650억원 기준; 당시 거론 매각가 1조원 초반 출처 ↗
보도 내용
- 아이뉴스24(2025-06-13): “양측은 최근 협상을 마무리하고 거래에 합의했다.”
- 아시아경제(2025-12-03): “매각액은 약 1조4000억원이다.”
- 딜사이트(2025-10-22): “전체 거래금액은 1조4000억원 규모다.”
- 딜사이트(2026-01-05): “글랜우드프라이빗에쿼티(PE)의 LG화학 수처리 필터사업부 인수(1조3940억원)”
- 한국경제(2025-04-28): “워터솔루션 사업은 지난해 매출 2500억원, 상각 전 영업이익(EBITDA) 650억원”
- 아시아경제(2025-04-30): “EBITDA의 약 20배 … 2호 펀드(2021년 9000억원)와 3호 펀드”
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