MBK파트너스, 메디트 지분 99.5% 2.45조원에 인수 계약
FI Other 치과용 3D 구강스캐너(덴탈 디지털)
- 거래금액
- 2.45조원
- 지분
- 99.5%
- 환산 지분가치
- 2.46조원
- 매출
- 1,906억원
- 영업이익
- 1,032억원
- 배수
- EQV/EBIT 23.9xPSR 12.9x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2021 연결 · DART 원문 확인
2021 연결 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20220411002054
- 대상회사
- 메디트 · 치과용 3D 구강스캐너(덴탈 디지털)
- 매수자
- MBK파트너스 · FI
- 매도자
- 유니슨캐피탈코리아(UCK), 장민호 설립자 및 특수관계인
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2022년 12월 29일
- 종결일
- —
- 단계
- 계약 체결
대상회사
메디트는 장민호 교수가 설립한 치과용 3D 구강스캐너 제조사로, 보도에 따르면 구강스캐너 시장 점유율 24%의 글로벌 1위 업체다.
거래 배경
매도자 유니슨캐피탈코리아(UCK)는 2019년 말 메디트 지분 50%+1주를 약 3200억원(기업가치 약 6400억원)에 인수했으며, 2022년 매각을 추진해 GS·칼라일 컨소시엄과의 가격 협상 결렬 후 MBK파트너스를 우선협상대상자로 선정했다(더팩트·딜사이트). 이데일리 보도에 따르면 MBK는 치과 진료의 디지털 전환 추세와 메디트의 실적 성장을 높이 평가했으며, 5호 펀드에서 약 1조원을 투입하고 나머지는 인수금융으로 조달하는 구조로 알려졌다. 창업자 장 교수와 경영진은 매각 대금 일부를 재투자해 30%를 보유한다고 보도됐다.
| 매출 | 1,906억원 |
| 영업이익 | 1,032억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2021 연결 · DART 원문 확인 · 20220411002054
보도 내용
- 더팩트(2022-12-31): “메디트 지분을 2조4600억 원에 매입하는 주식양수도계약(SPA)을 체결했다.”
- 서울경제(2022-12-30): “매매가 2조 4500억 원에 계약이 체결됐다.”
- 이데일리(2022-12-31): “매각 대금은 약 2조4000억으로 알려졌으며”
- 블로터(2024-01-24): “매각가는 2조5000억원으로”
- 이데일리(2023-12-18): “약 2조4250억원 규모”
- 딜사이트(2022-09-10): “당시 유니슨캐피탈은 메디트의 밸류에이션을 약 6400억원으로 책정하고, 지분 50%+1주를 3200억원에 인수했다.”
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