아케마코리아홀딩(아케마), PI첨단소재 지분 54.07% 1조원에 인수 계약
SI Energy & Materials PI필름·전자소재
- 거래금액
- 1.00조원
- 지분
- 54.07%
- 환산 지분가치
- 1.85조원
- 매출
- 2,764억원
- 영업이익
- 521억원
- 배수
- EQV/EBIT 35.5xPSR 6.7x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2022 별도 · DART 원문 확인
2022 별도 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20230315000084
- 대상회사
- PI첨단소재 · PI필름·전자소재
- 매수자
- 아케마코리아홀딩(아케마) · SI
- 매도자
- 코리아피아이홀딩스(글랜우드PE)
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2023년 6월 28일
- 종결일
- —
- 단계
- 계약 체결
대상회사
모바일 FPCB용 PI(폴리이미드) 필름을 주력으로 하는 코스닥 상장 전자소재 기업(178920)으로, 전기차용 PI 바니시·배터리 절연용 필름 등으로 용도를 확대하고 있다. 2020년 글랜우드PE가 SKC·코오롱인더스트리 지분 각 27%를 약 6080억원에 인수했다.
거래 배경
보도에 따르면 아케마는 아시아 위주인 PI첨단소재의 판매를 유럽·북미로 확대하고 전기차용 PI 바니시 포트폴리오를 넓히려는 것으로 전해졌다(IB토마토·딜사이트). PI첨단소재 관계자는 "전기차 바니쉬 뿐 아니라 전기차 배터리 절연용 및 차량전장용 필름 등 모빌리티 용도의 성장이 지속되고 있고"라고 밝혔다. 매도 측 글랜우드PE는 2018년 결성한 4500억원 규모 1호 블라인드펀드로 2020년 인수한 지분 54.07%를 약 4년 만에 매각하며 투자원금의 약 65% 수익을 올리는 것으로 딜사이트는 보도했다.
| 매출 | 2,764억원 |
| 영업이익 | 521억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2022 별도 · DART 원문 확인 · 20230315000084
보도 내용
- IB토마토(2023-07-03): “보유한 PI첨단소재 지분 전량 54.07%를 아케마코리아홀딩에 매각하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 매매대금은 1조원이다”
- PUdaily(2023): “Arkema Buys Controlling Stake in South Korea’s PI Advanced Materials”
- 딜사이트(2023-06-28): “글랜우드PE는 지난 2020년 SKC와 코오롱인더스트리가 27%씩 보유하고 있던 지분을 약 6080억원에 인수한 바 있다”
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