휘트린씨앤디·멜론파트너스·신한캐피탈, 상신종합식품 지분 78% 390억원에 인수
FI Consumer & Retail 냉동식품·HMR 제조(OEM)
- 거래금액
- 390억원
- 지분
- 78%
- 환산 지분가치
- 500억원
- 매출
- 478억원
- 영업이익
- 38억원
- 배수
- EQV/EBIT 13.2xPSR 1.0x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2021 별도 · DART 원문 확인
2021 별도 · DART 원문 확인
환산 지분가치 기준
DART 20220404000724
- 대상회사
- 상신종합식품 · 냉동식품·HMR 제조(OEM)
- 매수자
- 휘트린씨앤디·멜론파트너스·신한캐피탈 · FI
- 매도자
- —
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2022년 5월 1일
- 종결일
- —
- 단계
- 거래 종결
대상회사
1994년 설립된 냉동식품·가정간편식 제조사로, 국내 냉동돈까스 시장 점유율 1위이며 CJ제일제당 고메돈까스·고메치킨 등을 OEM 공급하고 약 100개 거래처를 두고 있다.
거래 배경
파이낸셜뉴스에 따르면 휘트린씨앤디·멜론파트너스가 결성한 성장금융 기업구조혁신펀드가 RCPS 약 100억원을, 휘트린씨앤디와 신한캐피탈 벤처투자부문이 별도 프로젝트펀드로 약 290억원을 투자해 약 78% 지분을 확보하는 바이아웃 거래이며, 옛 사주와 공동 경영할 계획으로 보도됐다. 회사는 2010년 국·찌개 HMR 설비투자로 유동성 부담을 겪어 법정관리에 들어갔고, 유암코가 회사채·지분 약 100억원을 인수해 회생절차를 졸업한 것으로 보도됐다. 매수인 측의 직접적인 인수 사유 발언은 기사에 없으며, 코로나19 완화에 따른 B2B 매출 회복 기대가 보도됐다.
| 매출 | 478억원 |
| 영업이익 | 38억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2021 별도 · DART 원문 확인 · 20220404000724
보도 내용
- 파이낸셜뉴스(2022-05-01): “인수금액은 약 390억원 수준이다.”
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