한앤컴퍼니, SKC미래소재(SKC 필름사업부 및 SKC하이테크앤마케팅) 지분 100% 1.6조원에 인수
FI Energy & Materials 산업·디스플레이용 필름 소재
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- 거래금액
- 1.60조원
- 지분
- 100%
- 환산 지분가치
- 1.60조원
- 매출
- 1.13조원
- 영업이익
- 689억원
- 배수
- EQV/EBIT 23.2xPSR 1.4x
거래금액 ÷ 지분 (구조 미확인)
2021 · 복수 보도 일치
2021 · 복수 보도 일치
환산 지분가치 기준
- 대상회사
- SKC미래소재(SKC 필름사업부 및 SKC하이테크앤마케팅) · 산업·디스플레이용 필름 소재
- 매수자
- 한앤컴퍼니 · FI
- 매도자
- SKC
- 거래 구조
- —
- 발표일
- 2022년 6월 8일
- 종결일
- 2022년 12월 2일
- 단계
- 거래 종결
대상회사
SKC미래소재는 SKC의 모태 사업인 필름사업부(1977년 국내 최초 PET필름 개발)와 필름가공 자회사 SKC하이테크앤마케팅, 미국·중국 사업장을 물적분할해 설립된 법인으로, 디스플레이·모바일 기기용 첨단 필름 소재를 생산하며 생산량 기준 세계 4위로 소개됐다.
거래 배경
SKC는 "필름사업은 글로벌 경쟁력을 기반으로 매출과 영업이익이 지속적으로 성장하고 있지만 SKC가 추구하는 전략 방향과 상이하다"며 매각으로 2차전지·반도체·친환경 소재 중심 사업구조를 만들겠다고 밝혔다(아이뉴스24). 한앤컴퍼니는 인수 완료 시 "투자 심리가 위축된 상황에서도 업계 신뢰와 우호적 투자 관계를 기반으로 인수를 완료했다는데 의미가 있다"며 "적극적 투자를 통한 친환경 기술 고도화, ESG 경영 강화 등으로 SKC미래소재의 글로벌 경쟁력을 높이고 지속 가능한 기업으로 발전시킬 계획"이라고 밝혔다(서울경제). 인수금융 4000억원을 7%대 초반 금리로 조달했으며, 2022년 종결 기준 국내 PEF 최대 바이아웃으로 보도됐다.
| 매출 | 1.13조원 |
| 영업이익 | 689억원 |
| EBITDA | — |
| 순이익 | — |
2021 · 복수 보도 일치(DART 미대조)
보도 내용
- 아이뉴스24(2022-06-09): “계약금액은 1조6천억원이다.”
- 서울경제(2022-12-02): “SKC미래소재 지분 100%를 인수하는 거래를 마무리했다고 밝혔다.”
- 이데일리(2022-12-31): “SKC미래소재 지분 100%를 1조6000억원에 인수하는 계약을 체결했다”
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